История о трёх 39-летних подругах.

После смерти родителей Фамай переезжает в дом к Атиту. Зная, что её могут выгнать, девушка разрабатывает план, как затащить героя в постель. Но Атит, прознав об этом, сбегает из дома и попадает в аварию. Ему удаётся выжить, но с тех пор он возненавидел Фамай пуще прежнего. Фамай на 4 года уезжает за границу и возвращается из-за обещания, данного родителям Атита. Она надеется, что время залечило все раны, но на самом деле Атит не желает её прощать.

Сучуань — некогда процветавшее место, где теперь лишь пустыня и разруха. Юань И восходит на трон, поклявшись положить конец бедам своего народа. Молодой правитель уверен, что все проблемы начались после падения богов, поэтому он решает найти того, у кого достаточно духовной силы, чтобы их вернуть. Переодевшись простолюдином, он отправляется на поиски. В одной из деревень Юань И встречает Лин Лун — молодую девушку с невероятной духовной силой — и ее отца Хо Ту Синя. Он просит обоих помочь ему спасти мир от злых сил.