Бывший прокурор, а ныне безработный Ким Джон-хо живет на то, что сдает в аренду помещение. Его подруга детства и юношеская любовь юристка Ким Ю-ри уходит из своей фирмы и открывает в его помещении кафе, где вместе с кофе можно получить юридическую консультацию.

Полицейский Эрик занимается экологическими расследованиями и никак не может пережить смерть жены. Однажды на побережье Рио-де-Жанейро находят мёртвого розового дельфина, и для Эрика это становится последней каплей – он начинает верить в древние легенды и в то, что реальная Бразилия населена мистическими существами, чьи намерения могут быть враждебными.

Среди обычных людей живут лисы. Они намного их сильнее, выносливее и обладают сверхспособностями. Единственная их слабость — им трудно выжить без человеческой печени, которую они едят.

Мать пятерых детей теряет новорожденную дочь во время военного переворота и посвящает жизнь поискам.

Пэк Тон-джу работает директором похоронного бюро. Также она имеет способность видеть и слышать призраков, которые регулярно заявляются к ней, чтобы попросить выполнить последнее желание. И девушке приходится помогать привидениям, иначе её начинают преследовать неудачи буквально во всём.