Кумихо должна съесть печени тысячи мужчин - так она сможет стать человеком. Однако съесть печень для девятихвостой лисицы не достаточно. Прежде всего, она должна заставить мужчину влюбиться в нее. Ей покорилось уже 999 мужчин, и до заветной цели остался всего один шаг.

Тяжкие испытания выпали на долю молодой Гюлли: тяжелый каждодневный труд на фабрике, вечные издевки пьяного отца и старшего брата дома… Одна радость – красавец Кемаль, работающий вместе с ней. И как это часто случается, молодых настигает взаимное чувство. Но преграда появляется на пути влюбленных сердец. Родные девушки категорически против их отношений. Гюлле предстоит замужество с нелюбимым, зато богатым племянником хозяина фабрики.

Леммер — телохранитель с преступным прошлым. Он мечтает о спокойной сельской жизни, однако оказывается втянут в контрабанду редких черных носорогов.