Рассказ о том, как Хаяо Миядзаки работает над сюжетом и персонажами аниме «Рыбка Поньо на утёсе», а также о его отношениях с сыном Горо.

Старшеклассник Рю Ямада всегда опаздывает в школу, спит на уроках и получает ужасные оценки. Его жизнь скучна до невозможности. Его одноклассница Урара Сираиси — красавица и лучшая ученица школы. Им нет друг до друга никакого дела, они абсолютно разные и даже ни разу не сказали друг другу и слова. Но однажды из-за нелепой случайности Рю стал Урарой, а Урара — Рю.

Вдова Кан Ын-хо — начинающий адвокат. Она доброжелательная, доверчивая, ответственная, целеустремленная, увлекается боксом, спасением людей от несправедливости, самих себя и прочих неприятностей, а также и спорами с Ли Тхэ-джо. Тхэ-джо — циничный адвокат, безответственный бунтарь с репутацией казановы. Увлекается женщинами и доведением до вспышек гнева определенного круга лиц, преимущественно родственников, судей и Кан Ын-хо.

Мехэк — веселая и дружелюбная девушка, которая обожает готовить. Кулинарный талант она унаследовала от своей матери, и окружающие оценивают его по достоинству. Шаурья — богатый ресторатор, который крайне предвзято относится к представителям более низких классов. Однажды Мехэк принимает участие в кулинарном конкурсе, одним из судей которого оказывается Шаурья. Отношения героев не задаются, но они не знают, что еще до этой встречи были знакомы в социальных сетях, где общались под вымышленными именами.

История жизненного пути актёра и мастера боевых искусств Брюса Ли.