В оплату крупного долга Поттапол отдаёт свою дочь Кейт в дом бизнесмена Сэка, чтобы она родила ему наследника. Между Кейт и Сэком зарождается любовь, однако его бывшая жена Итсала стремится вернуть его расположение.

Юный Фредди Лупэн — наследник семьи оборотней — был уверен, что как только ему исполнится четырнадцать, он обязательно станет смелым и сильным волком, как его папа. Но во время превращения что-то идет не так, и он становится… пуделем. Фредди не собирается сдаваться и поступает в академию для оборотней Военгтон. Он полон решимости доказать, что главное — не внешний вид, а храброе сердце.