XVII век, империя Мин. На Ляодунском полуострове начинает распространяться странная болезнь.

Весна 1945 года, Кёнсон. К состоятельному молодому плейбою со связями обращается за помощью девушка, которая разыскивает пропавшую мать. Расследование приводит их к загадочному военному госпиталю, из которого не выписался ни один пациент.

Тайбэй, 1980-е. Популярный японский ночной клуб в квартале красных фонарей. Женщины сталкиваются с ревностью и разочарованиями, но также находят дружбу и любовь.

В оплату крупного долга Поттапол отдаёт свою дочь Кейт в дом бизнесмена Сэка, чтобы она родила ему наследника. Между Кейт и Сэком зарождается любовь, однако его бывшая жена Итсала стремится вернуть его расположение.