1938 год. Араси де Карвалью работает в бразильском консульстве в Гамбурге. Рискуя своей жизнью и карьерой, она тайно выдает евреям паспорта с визами, позволяющими иммигрировать из страны.

Чосонский монарх хочет жениться на своей первой любви, но вот беда — она всего лишь простолюдинка. Тогда он обращается в лучшее в стране брачное агентство, чтобы те сделали из девушки дворянку.

Он и она. Она потеряла память, когда погибли родители, а сама она попала под колеса машины. Однако взамен её наделили удивительной способностью видеть запахи. Это добавило красок и проблем в и без того непростую жизнь. Он в тот же несчастливый день потерял сестру и с тех самых пор не терял надежды найти убийцу. Но судьба преподнесла подарок и ему — он совершенно не чувствует боли. Им суждено встретиться.

Терапевт Пак Вон-джан открыл свою клинику и думал, что теперь денежки потекут к нему рекой. Но реальность оказывается жестокой.