Чосон, рубеж XIV и XV веков. Объезжая северные провинции, наследный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Тогда ему удалось одолеть демоническую сущность, но 10 лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова даёт о себе знать — всё больше людей оказывается во власти злых чар.

Жизнь Невы меняется в одно мгновение: любимый муж погибает при загадочных обстоятельствах и оставляет ей множество долгов. С маленькой дочерью на руках девушка едва сводит концы с концами, а врачи вдобавок обнаруживают у Невы неоперабельную опухоль головного мозга. Благополучное будущее дочки становится целью ее постоянно сокращающейся жизни, и обеспечить его берется бизнесмен Альп — взамен на донорскую помощь для его матери. Молодые люди фиктивно женятся, но в их «план спасения» вмешивается любовь.