Ли Сыль-би - ангел, который спускается на землю и становится человеком ради защиты Щин У-хёна. Парень живёт с бабушкой, он эмоционально холоден и очень популярен в школе из-за красивой внешности и вокальных данных. Когда его лучший друг Хван Сон-ёль узнает, что биологическая мать У-хёна станет его мачехой, то лучшие друзья превращаются в соперников. Их соперничество еще более усиливается, когда оба влюбляются в одноклассницу Сыль-би.

В центре сюжета — двое бывших друзей с мрачным прошлым. Они вынуждены постоянно противостоять друг другу, нередко пересекая границы дозволенного.

Чосон XVIII века. История отношений правителя Чонджо и его наложницы.

Турция, 1960-е годы. Молодой амбициозный продюсер Семих Атеш работает на киностудии «Йешильчам», основанной ещё во времена Османской империи. Но его карьере приходит конец из-за предательства делового партнёра, и теперь мужчине придётся всё начинать с нуля. Он открывает собственную компанию, чтобы снять блокбастер и вернуть себе своё имя и успех. Параллельно Атеш пытается вернуть и красавицу-жену, знаменитую актрису студии «Йешильчам».