В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.

Отец старшеклассницы Лады погибает в автомобильной аварии, столкнувшись с машиной богатого вдовца Тэна. Сердце Лады охватывает боль и ненависть к Тэну, который чувствует вину за случившееся. Узнав, что мачеха Лады хочет продать её бандиту за долги, Тэн решает жениться на девушке, чтобы спасти её. Однако Лада всеми силами стремится разрушить жизнь Тэна.

Темпераментная Чха Бон-cон - полицейский. В один прекрасный день она знакомится с простым парковщиком Со Джэ-хи и сразу влюбляется в него. Вот только характерами он не сошлись - бесконечные споры и конфликты гарантированы по любому поводу, вот такая весёлая парочка! И тут появляется красотка Пак Хва-ён. Деловая и успешная женщина готова на всё, чтобы разрушить счастье наших героев - её цель завоевать Со Джэ-хи. Тем более он, как выясняется, совсем не простой парковщик, а директор компании, который в ночное время подрабатывает парковщиком.