1931 год. В небольшом провинциальном итальянском городке Чивита живет Тони, сын бедного пианиста Женаро. Юноша унаследовал талант отца и его бедность. Кроме того, у него прекрасные способности к живописи и скульптуре. Он молод, красив и безумно влюблен в Марию, дочь богатого вдовца, рьяного сторонника фашистов Джулиано. Мария тоже любит Тони. Но отец мечтает выдать ее за знатного и богатого синьора Мартино. Кроме того, родители Тони и отец Марии ненавидят друг друга. Несчастные влюбленные решают бежать в Бразилию, о которой Тони много слышал от своего дяди Джузеппе. Узнав о намерениях сына, старый Женаро проклинает его. Мария не в силах противостоять деспотизму отца. Расставаясь с Марией Тони клянется, что разбогатеет и обязательно вернется. Отправившись в далекий путь он даже не подозревает, что девушка ожидает ребенка.

Рикки, Джулиан и Бабблс покидают свой родной Трейлер Парк, чтобы отправиться в оплачиваемый отпуск в Европу. Прибыв на место, они узнают, что им придётся выполнить несколько заданий в различных странах, чтобы заработать деньги на вечеринку.

Маль-джа работает в PR-компании. И хотя она любит животных, до смерти боится лошадей из-за связанной с ними травмы. А парень Кон-тхэ, в которого она влюблена, является наездником.