1920-е годы, Корея под японской оккупацией. Лишённые домов люди тянутся в Цзяньдао — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной.
Два полицейских очень долго сидят в засаде и от нечего делать болтают на всякие темы.
