Корея подвергается нападению НЛО, и из-за нехватки солдат в армию призывают школьников.

Горя — обычная девушка из небогатой семьи, которая работает в цветочном магазине. После успешной сдачи экзамена она поступает в престижную школу, в которой учатся дети богачей. Здесь правит балом группа F4, состоящая из четырёх избалованных красавцев. Горя оказывается единственной, кто противостоит их издевательствам и даёт парням отпор. Вскоре лидер группы влюбляется в Горю.

Япония, начало 1980-х годов. Сотрудник торговой фирмы раньше времени возвращается домой и застаёт жену с любовником. С горя он идёт в бар, где знакомится с продавцом секс-аудиозаписей. Внезапно мужчина понимает, что эротические товары, журналы в частности, неплохо продаются, и, уже поднаторев на продажах английских энциклопедий, решает сменить поле деятельности. Так начинается путь в секс-индустрии в будущем известного порно-режиссёра Тору Мураниси.

В восьмилетнем возрасте Пак Чу-хён был усыновлён итальянской семьёй. Теперь парень вырос, его зовут Винченцо Касано, и он работает адвокатом и советником мафиозной семьи. Из-за войны кланов ему приходится вернуться на историческую родину.