Популярный маг объединяется с полицейской, чтобы расследовать загадочные случаи.

Спецагент с разрушенной год назад репутацией возвращается в разведку, чтобы найти того, кто его подставил.

Русалки существуют и в наше время и они могут выйти на сушу, стоит им только захотеть. Так молодая русалочка покидает море и встречает молодого человека по имени Чун-джэ. Их судьбы сразу же переплетаются — существует легенда, по которой в древние времена молодой человек полюбил русалку и решил встретиться с ней в следующей жизни.