Среди обычных людей живут лисы. Они намного их сильнее, выносливее и обладают сверхспособностями. Единственная их слабость — им трудно выжить без человеческой печени, которую они едят.

История любви и ненависти певицы Далвы де Оливейры (1917-1972) и композитора Эривелту Мартинса (1912-1992). 1972 год. Далва де Оливейра внезапно почувствовала себя плохо. В тяжелом состоянии скорая доставляет ее в больницу. Придя в сознание в больничной палате, Далва просит сына Билли позвать к ней Эривелту, с которым она не общалась уже много лет, она очень хочет с ним поговорить. Однако Эривелту отказывается ехать в больницу. Эривелту вспоминает, как он впервые увидел Далву, как пригласил спеть с ним и Нилу Шагасом. Втроем они выступили на радио, и радиоведущий окрестил их «Золотое трио». Эривелту влюбился в Далву, и Далве он тоже очень нравится, она счастлива. Свадьба Эривелту и Далвы состоялась на берегу океана, где был проведен обряд в соответствии с ритуалом Умбанда. Вскоре родился первенец, Пери.

Яманэко – гениальный вор, выполняющий свою работу независимо от места и сложности. Он с легкостью крадет огромные суммы у корпораций, зарабатывающих деньги нечестным путем, тем самым разоблачая их. Кто он – благородный грабитель или злодей? Деяния этого загадочного вора привлекают внимание всего мира и вызывают поддержку общества. Но в холодном выражении его глаз время от времени проскальзывают отголоски темной души.

Косукэ Маруя с детства был очень милым и красивым, чем и пользовался без зазрения совести всю свою жизнь. Именно благодаря очаровательной улыбке он смог стать лучшим работником отдела продаж и заработать хорошую репутацию. Но однажды он встречает странного уродливого господина, который говорит ему, что его красота скоро увянет и парень останется ни с чем. И внезапно вполне счастливая жизнь Косукэ начинает рушиться — его лучший проект забирает новичок, а девушка бросает его прямо на годовщину их отношений. Но пока еще есть время, Косукэ должен все исправить, и в это ему поможет новенькая, Идзуми Санада. Замкнутая и не общительная, она не любит людей и общество, но работая с Коскэ, девушка, к своему удивлению, начинает испытывать чувства к наставнику.