В середине 19 века Япония, отгородившаяся от всего мира на триста лет, была потрясена прибытием «черных кораблей». Должны ли японцы открыть двери чужакам или изгнать со своей земли варваров – нация раскололась пополам.

История отношений парня, который работает клоуном, и девушки, мечтающей о собственном уличном фургончике с едой.