Два закадычных друга-личинки, живущие под решеткой канализационного люка, наслаждаются жизнью по полной программе. Приятели устраивают себе вечеринки со знакомыми насекомыми, спасаются бегством от подводных чудищ и никогда не унывают.

1998 год. Старшеклассница На Хи-до состоит в школьном фехтовальном клубе, но когда из-за финансового кризиса его распускают, девушка умудряется попасть в национальную сборную по фехтованию саблями. Отец Пэк И-джина потерял бизнес из-за сложной экономической ситуации, семья из зажиточной превратилась в бедную, и парень был вынужден пойти подрабатывать доставкой газет.

Турция, 1960-е годы. Молодой амбициозный продюсер Семих Атеш работает на киностудии «Йешильчам», основанной ещё во времена Османской империи. Но его карьере приходит конец из-за предательства делового партнёра, и теперь мужчине придётся всё начинать с нуля. Он открывает собственную компанию, чтобы снять блокбастер и вернуть себе своё имя и успех. Параллельно Атеш пытается вернуть и красавицу-жену, знаменитую актрису студии «Йешильчам».

Парамита — дочь и единственная наследница магната недвижимости. Она возвращается на родину из Америки с двумя детьми после нескольких лет на чужбине. Парамита жаждет отомстить сыну конкурента её отца Парину, который много лет назад провёл с ней ночь и долгие годы разыскивал девушку. Притворившись, что влюблена в Парина, Парамита начинает претворять в жизнь план мести.