Несмотря на то, что Кван Хэ-гун был сыном любовницы короля, он становится наследным принцем Чосона. В течение 16 лет незаконнорожденному принцу предстоит пережить множество событий: от дворцовых заговоров до покушений на его жизнь. Сложные отношения с отцом Королём Сонджо приводят к тому, что они становятся соперниками не только в политике, но и в любви. Принц использует физиогномику (искусство гадания по лицу) для захвата власти.

Сериал рассказывает о двух молодых людях из разных миров, ищущих себя в жизни. Керем - единственный сын в трудолюбивой семье, который вырос в трудных условиях. А Джансу, родившаяся с серебряной ложкой во рту, несмотря на величавую жизнь вокруг, несчастна.