1920-е годы, Корея под японской оккупацией. Лишённые домов люди тянутся в Цзяньдао — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной.
Два лучших друга становятся непримиримыми соперниками из-за симпатичной новой одноклассницы.
