Полицейские Дели ведут расследование жестокого группового изнасилования, потрясшего всю страну.

2032 год. Чэ-хён никак не может смириться со смертью жены, когда внезапно получает от неё сообщение. Почившая супруга зовёт его встретиться в загадочном месте, где стираются границы между реальным миром и виртуальным, жизнью и смертью.

Дениз живёт в шикарном особняке вместе с любимым мужем, двумя детьми и пожилым отцом. Но небо обрушивается на её голову, когда неожиданно муж исчезает. В то же время приходит весть, что супруги потеряли всё своё имущество. Дениз ещё не знает, что её муж собрался построить новую жизнь с молодой любовницей, и поэтому бросил их...

Когда-то давно основатель пути демонизма Вэй Усянь, старейшина Илина, был убит союзом кланов. В летописях Вэй Усяня вписали как всеобщего врага, поскольку он защищал людей из бунтующего клана Вэньи, после на всех людей этого клана велась охота. Несмотря на всё, что говорят о старейшине Илина, его друг Лань Ванцзи не верит в предательство Вэй Усяня и скорбит по нему до сих пор. Мо Сюаньюй, от которого отказался его клан, проводит ритуал подношения тела, и душа Вэй Усяня возрождается в нём. В ту же деревню приезжает Ванцзи и, встретив Мо, понимает, что душа его друга вернулась, и забирает того с собой в Облачные глубины.