Драма о легендарном Киме Су-ро, основателе города-государства Кымгван Кая в период Троецарствия.

Гонсало живёт полной, счастливой жизнью со своей женой Монсеррат и их пятью детьми, не подозревая об опасности, которая приближается к ним. Артемио Браво ненавидит Гонсало всей душой и его единственная цель в жизни — это медленно и болезненно разрушить семью Элисальде.

По поручению бодисатвы Гуаньинь благочестивый монах Сюань Цзан отправляется в Индию за священными свитками. Его учениками и верными спутниками становятся ловкий Царь обезьян Сунь Укун, человек-свинья Чжу Бацзе, конь-дракон и могучий монах Ша Сэн. Многочисленные демоны и оборотни пытаются остановить Сюань Цзана, но при поддержке верных друзей благочестивый монах из всех схваток со злом неизменно выходит победителем.